Молодой мужчина Саймон МакНалли только что вышел из психиатрической больницы, поселился вместе с сестрой Диди и продолжает принимать лекарства по сложной схеме, постоянно чувствуя в голове злобный голос и изредка видя галлюцинации. Однажды во время поиска работы в городе он становится свидетелем похищения молодой девушки. Записав номер грузовика, герой немедленно обращается в полицию, но детектив Гловер не верит ему. Тогда он просит соседа Эдварда Дирмана, бывшего начальника службы безопасности кампуса колледжа заняться самостоятельными поисками жертвы вместе с ним. Обходя улицы Бирмингема и беседуя с проститутками, пытаясь добыть новые улики, они вызывают неудовольствие сутенера. За ними тайно следит сотрудница полиции пытаясь понять, они оба находятся в собственном мире или преступление действительно произошло и требует реального реагирования.