В XVI веке наследовать в аристократической семье после смерти отца мог только сын и потому после того, как умирает богатый дворянин Генри Грей все его имущество и земли достаются его брату, герцогу Ланкастерскому, желающему как можно скорее избавиться от племянницы, юной образованной девушки по имени Джейн. Не желая проблем, дядя решает срочно выдать хорошенькую сироту замуж. Привлекательный, вполне обеспеченный и родовитый Гилфорд Дадли кажется опекуну подходящей партией. Однако строптивая Джейн с помощью служанки ухитряется сбежать. К счастью, ее удается легко задержать в ближайшей таверне, где она уже свела знакомство с каким-то бродягой. Наряженная и доставленная под венец в сопровождении родни героиня с радостью узнает в женихе давешнего бродягу. В первую же ночь оказывается, что супруг является этианом, и с наступлением темноты превращается в коня.